엔비디아, 베라 루빈 HBM4 대역폭 목표 13% 하향
HBM4 사양 완화로 삼성·하이닉스 수율 부담이 줄고 공급 물량 확대 가능성
- 삼성전자(005930) 호재 — 고속 사양 충족이 과제였던 삼성전자 HBM4의 엔비디아 품질 통과 부담이 줄어 베라 루빈향 공급 비중 확대 가능성이 커진다. 시가총액이 커서 주가 영향 폭은 제한적일 것으로 예상된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +0.3%, 다음 거래일 +2.7%, 3거래일 뒤 +0.0%)
- SK하이닉스(000660) 호재 — 엔비디아 HBM 주력 공급사로서 사양 완화에 따라 수율이 개선되고 초도 물량을 안정적으로 공급할 여건이 마련된다. 다만 경쟁사 진입 장벽이 낮아지는 측면도 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -0.7%, 다음 거래일 +3.4%, 3거래일 뒤 +3.3%)
- 한미반도체(042700) 호재 — SK하이닉스에 HBM 적층용 TC본더를 공급하고 있어, HBM4 양산 물량이 늘면 장비 수요 증가로 이어질 수 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -0.1%, 다음 거래일 -0.4%, 3거래일 뒤 -6.3%)