하나머티리얼즈(166090) 3분기 실적 발표 (11/12 분기보고서)

원익QnC 3분기 영업이익 444억…전년 대비 455% 증가

원익QnC 영업이익 5배 이상 급증, 반도체 쿼츠 업황 회복 확인

• 원익QnC(074600) 호재 — 3분기 영업이익이 444억원으로 전년 동기 대비 455.3% 증가해 시장 기대를 웃돌았을 가능성이 높은 실적 서프라이즈다. 반도체 쿼츠웨어·세정 수요 회복이 반영된 것으로 보인다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +2.6%)
• 월덱스(101160) 호재 — 반도체 식각 공정용 실리콘·쿼츠 부품 업체로, 원익QnC 실적에서 확인된 소모성 부품 수요 회복이 업종 전반에 적용될 수 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +3.2%)

#반도체

원익QnC, 3분기 영업이익 444억…전년비 455% 급증

잠정실적(공시 원문): 3분기 매출 2,837억원(전년 동기 대비 +23.2%) · 영업이익 444억원(+455.3%) · 순이익 152억원(+489.3%)

원익QnC 영업이익이 전분기 대비 44% 늘어 실적 개선 확인

• 원익QnC(074600) 호재 — 영업이익이 전년 동기 80억원에서 444억원으로 급증했고 영업이익률이 15%대로 올라 수익성 개선이 확인됐다. 반면 순이익은 전분기보다 줄어 영업외 손익 부담이 반응 폭을 일부 제한할 수 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +3.8%)

#반도체

하나머티리얼즈, 파생상품 거래손실 발생 공시

하나머티리얼즈 파생손실, 규모·현금성 여부 확인 필요

• 하나머티리얼즈(166090) 악재 — 당사자 공시로 파생상품 손실이 확인되어 영업외손익이 악화될 수 있다. 다만 전환사채·교환사채 관련 평가손실처럼 주가 상승에 따른 비현금성 손실일 가능성도 있어 실제 영향은 금액과 성격에 따라 달라진다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +3.4%)

#반도체

3분기 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량 전년比 13% 증가

웨이퍼 출하 회복은 반도체 소재·부품 업황 개선 신호이나 국내 직접 수혜주는 제한적

#반도체

램리서치, 250억 달러 자사주 매입 승인·분기 배당 결정

주주환원 발표로 사업 변화는 없어 국내 장비·부품주 영향은 제한적

#반도체

울트라 클린, 3분기 매출 7억5900만달러 사상 최대

글로벌 장비 수요 호조 신호로 국내 장비 부품·세정 업체 심리에 소폭 긍정적

• 코미코(183300) 호재 — UCT의 부품 세정·코팅 사업과 같은 분야의 국내 업체다. 장비 가동률과 부품 세정 수요가 늘고 있다는 신호로 투자 심리에 긍정적 영향이 예상된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +4.6%, 다음 거래일 +4.3%, 3거래일 뒤 -0.4%)

#반도체

디와이피엔에프, 하나머티리얼즈 실리콘 음극재 공장 480억 수주

연매출 대비 큰 480억 수주로 디와이피엔에프 실적에 긍정적

• 하나머티리얼즈(166090) 호재 — 반도체 실리콘 부품 업체가 실리콘 음극재 양산공장 건설에 착수한 것으로, 신사업 진행이 구체화된 사실이 확인된다. 다만 대규모 설비투자에 따른 비용 부담과 양산 시점까지 시간이 남아 있어 반응 폭은 제한적일 수 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -0.2%, 다음 거래일 -0.3%, 3거래일 뒤 -2.1%)
• 디와이피엔에프(104460) 호재 — 계약금액 약 480억원은 최근 연매출의 상당 부분(약 20~30% 수준 추정)에 해당한다. 분체이송 설비 중심에서 이차전지 소재 플랜트 EPC로 사업 범위를 넓히는 수주로 수주잔고 확대가 예상된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +2.2%, 다음 거래일 -1.6%, 3거래일 뒤 -1.7%)

#2차전지 #실리콘 음극재

하나머티리얼즈, 최대주주 변경 수반 주식담보제공 계약 정정

기존 공시의 정정이라 새 정보가 적고, 담보 반대매매 리스크만 확인하면 됨

#반도체

램리서치, 매출 전망 눈높이 미달에 급락

램리서치 부품 공급사 티씨케이·하나머티리얼즈 등 장비 밸류체인 심리 악화

• 하나머티리얼즈(166090) 악재 — 식각 장비용 실리콘 부품을 글로벌 장비사에 납품하는 구조라 램리서치 가이던스 미달에 따른 장비 부품 수요 둔화 우려가 반영될 수 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +1.7%, 다음 거래일 -1.2%, 3거래일 뒤 -0.3%)
• 티씨케이(064760) 악재 — 식각 장비용 SiC 링을 램리서치 등 글로벌 식각 장비사와 메모리 팹에 공급하고 있어, 램리서치의 성장 둔화 전망이 부품 수요 기대 약화로 해석될 수 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +1.9%, 다음 거래일 -1.6%, 3거래일 뒤 +2.4%)

#반도체 #반도체 장비

램리서치, D램 로드맵 우려 반박…3D 전환 시 장비 수요 확대 전망

3D D램 전환 시 식각·증착 수요 확대, 램 부품사·증착 장비주 심리 호재

• 하나머티리얼즈(166090) 호재 — 식각 장비용 실리콘 링·전극을 공급합니다. 3D 구조 전환에 따른 식각 소모품 수요 증가 기대가 근거입니다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -0.5%, 다음 거래일 +0.7%, 3거래일 뒤 -1.1%)
• 티씨케이(064760) 호재 — 식각 장비용 SiC 링을 램리서치 등 글로벌 식각 장비사에 공급합니다. 3D 전환으로 식각 공정 비중이 커지면 소모성 부품 수요가 늘어납니다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +0.7%, 다음 거래일 +0.7%, 3거래일 뒤 +1.5%)
• 원익QnC(074600) 호재 — 쿼츠 부품을 램리서치 등 장비사와 칩메이커에 공급합니다. 식각·증착 공정 확대에 따른 수혜가 기대됩니다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -0.3%, 다음 거래일 -0.6%, 3거래일 뒤 -1.8%)
• 원익IPS(240810) 호재 — 국내 대표 증착 장비사입니다. 3D D램 전환 시 증착 공정 비중이 확대된다는 램리서치의 전망이 동종 업체 투자심리를 개선합니다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.8%, 다음 거래일 -1.1%, 3거래일 뒤 -1.9%)
• 미코(059090) 호재 — 세라믹 히터 등 장비 부품을 해외 장비사에 공급합니다. 증착 장비 수요 전망 개선의 간접 수혜가 예상됩니다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +0.3%, 다음 거래일 +1.7%, 3거래일 뒤 +0.7%)
• 주성엔지니어링(036930) 호재 — ALD 증착 장비가 주력입니다. 3D 구조 전환 시 ALD 수요가 늘어날 것이라는 기대가 반영될 수 있습니다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +0.0%, 다음 거래일 -2.0%, 3거래일 뒤 -3.6%)
• 유진테크(084370) 호재 — 메모리용 LPCVD·ALD 장비를 공급합니다. D램 장비 수요 둔화 우려가 완화되는 데 따른 심리적 수혜가 예상됩니다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -2.0%, 다음 거래일 -2.0%, 3거래일 뒤 -0.2%)

#반도체 #반도체 장비

유안타증권, 하나머티리얼즈 내년 최대 실적 전망·목표가 상향

메모리 증설·가동률 회복에 따른 식각 소모품 수요 증가로 하나머티리얼즈 호재

• 하나머티리얼즈(166090) 호재 — 증권사가 메모리용 실리콘 부품 수요 증가로 내년 사상 최대 실적을 전망하고 목표가를 상향해 단기 투자심리 개선이 예상된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.3%, 다음 거래일 -0.1%, 3거래일 뒤 -1.8%)
• 월덱스(101160) 호재 — 식각 공정용 실리콘·쿼츠 소모성 부품을 메모리 업체에 공급하는 동종업체로 같은 수요 개선 논리가 적용된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +2.1%, 다음 거래일 +3.1%, 3거래일 뒤 +4.4%)
• 티씨케이(064760) 호재 — 식각장비용 SiC 링 등 소모성 부품 업체로 메모리 가동률·증설 확대 시 동반 수혜가 기대된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.1%, 다음 거래일 -1.1%, 3거래일 뒤 -0.3%)

#반도체

램리서치, 분기 매출 82억달러 사상 최대 기록

램리서치 호실적은 식각 부품 납품사 하나머티리얼즈·원익QnC에 호재

• 하나머티리얼즈(166090) 호재 — 식각 장비용 실리콘·SiC 링 등 소모성 부품을 램리서치·TEL 등 장비사에 공급한다. 램리서치 장비 출하 증가는 부품 수요 확대로 이어진다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.3%, 다음 거래일 -0.1%, 3거래일 뒤 -1.8%)
• 원익QnC(074600) 호재 — 쿼츠 부품을 램리서치 등 글로벌 장비사에 납품하고 있다. 장비 신규 매출 60% 이상 증가로 쿼츠 부품 주문 증가가 기대된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.1%, 다음 거래일 -1.3%, 3거래일 뒤 -2.5%)
• 월덱스(101160) 호재 — 식각 공정용 실리콘 부품 업체로, 글로벌 식각 장비 업황 호조의 간접 수혜가 예상된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 +2.1%, 다음 거래일 +3.1%, 3거래일 뒤 +4.4%)
• 티씨케이(064760) 호재 — 식각 장비용 SiC 링 소모품 업체로, 식각 장비 가동·증설 확대에 따른 수요 증가 기대감이 있다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.1%, 다음 거래일 -1.1%, 3거래일 뒤 -0.3%)
• 원익IPS(240810) 호재 — 증착 장비 업체로, 램리서치 실적이 AI발 메모리·파운드리 설비투자 확대를 확인시키며 국내 장비주 심리를 개선한다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -3.1%, 다음 거래일 -2.4%, 3거래일 뒤 -3.1%)
• 코미코(183300) 호재 — 식각·증착 장비 부품의 세정·코팅 서비스 업체로, 장비 설치 기반 확대에 따라 수요가 늘어난다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -3.4%, 다음 거래일 -2.8%, 3거래일 뒤 -4.7%)
• 주성엔지니어링(036930) 호재 — ALD 등 증착 장비 업체로, 글로벌 첨단 공정 장비 투자 호황의 업종 동반 수혜가 예상된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -3.4%, 다음 거래일 -5.2%, 3거래일 뒤 -6.8%)
• 피에스케이(319660) 호재 — 스트립·드라이클린 장비 업체로, 첨단 반도체 장비 수요 강세가 업종 전반의 투자심리를 개선한다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.1%, 다음 거래일 +0.7%, 3거래일 뒤 -0.2%)

#반도체 #AI 반도체

램리서치, 2026년 9월 분기 실적 발표

램리서치 실적·가이던스 방향 확인 후 하나머티리얼즈 등 부품주 대응

• 하나머티리얼즈(166090) 호재 — 식각 장비용 실리콘 링·전극 등 소모성 부품을 글로벌 식각장비사에 공급한다. 램리서치 실적과 가이던스가 식각 수요 지표로 연동된다. (이후 주가, 지수 대비: 당일 종가 -1.3%, 다음 거래일 -0.1%, 3거래일 뒤 -1.8%)

#반도체 #HBM